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红星发展2019年半年度董事会经营评述

发布时间:2019-08-07 17:14    来源媒体:同花顺

红星发展(600367)(600367)2019年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析

2019年上半年,外部经济环境依旧复杂多变,国家贸易壁垒尚存,国家继续推进供给侧结构性改革,强化金融和资本市场监管,推动经济向高质量发展转型,煤电油运、劳动力基础要素、大宗矿石原材料波动、安全、环保强监管等宏观条件倒逼企业上档升级,基础化工企业经历前几年需求景气阶段后面临同行业扩产及下游需求疲软的周期性困难。公司主营产品碳酸钡、硫酸钡、锶盐和锰系产品不同程度受到前述不利因素影响,部分主要产品利润空间出现下滑,经营业绩同比降低。

面对压力,公司董事会和经营管理层深入发挥党建与经营管理融合优势,主动及早应对,客观清晰分析内外部环境,坚定自身主业发展方向,狠抓成本费用考核管理,多种方式、多种渠道降低大宗原材料供应影响,通过优化高效招标采购从源头控制采购成本,加快推进设备更新升级和技术改造创新,提高劳动生产率,牢牢守住安全与环保管理不发生重大风险,紧盯产业结构调整项目和产品改扩建进程,继续扩大新产品产销规模和业绩贡献,健全产品品质管理环节,全面与重点相结合扩大国内外市场开发范围,在困难时期抢抓了机遇,在克服困难中发展壮大,确保公司整体运营平稳和坚定推进发展战略。

1、主要经营指标及变动分析

(1)主要指标同比变动情况

报告期内公司利润总额同比减少2,472万元,主要不利影响因素如下:公司主要产品毛利润同比下降,主要因素:碳酸钡受同行业企业产量增加、部分下游行业低迷影响,产品销售数量同比下降;碳酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰产品因煤炭和矿石采购价格居高导致生产成本同比增加;公司管理费用同比增加,主要是人工成本、综合服务费及限制性股票摊销费增加所致;公司联营公司红星物流经营亏损同比增加和公司对其借款年限增加导致计提的减值准备增加,及公司应收账款同比增加导致计提的减值准备增加,降低了利润总额。

(2)主要产品产量和销量

碳酸钡产销量同比减少主要是由于公司根据行业供需格局调整自身生产销售策略所致;硫酸钡产销量同比增加主要是由于公司及子公司调整钡盐产品结构、发挥多品种优势所致;碳酸锶产量同比减少、销量同比增加主要是由于子公司大足红蝶优化锶盐品种结构、平衡产销关系所致;硝酸锶产销量同比减少主要是由于子公司下游行业需求减少所致;电解二氧化锰销量同比减少主要是由于同行业竞争有所加剧所致;高纯硫酸锰产销量同比增加主要是子公司大龙锰业抢抓市场需求机遇扩大规模所致;硫磺产销量同比减少主要是由于碳酸钡产量和下游需求减少所致;硫脲产销售量同比减少主要是由于下游市场需求减少所致。

2、2019年度工作计划及重点工作开展情况

(1)安全生产和环境保护工作

2019年上半年,公司及子公司逐级签订了安全生产目标责任书,层层落实安全生产主体责任,细化安全生产考核管理,认真做好隐患排查整改和安全生产费用计提、使用工作,抓好安全责任体系建设和双重预防体系建设;工艺装置自动化改造步伐进一步加快,应急救援、安全培训等工作更加有针对性、目的性和实操性,推行"一对一岗位描述和风险辨识"专项活动,扎实开展了"安全生产月"活动。

报告期内,公司进一步强化"三废"治理力度,环保工作取得新进展。公司钡渣综合利用工作平稳推进,进一步加强用汽用水考核,日均水耗和蒸汽热损失同比实现降低,新建一般固废渣场主体工程已基本竣工。子公司大龙锰业完成河流断面水质在线检测设备安装、调试和验收,推进废渣综合利用工作,钡渣综合利用取得阶段性成果。子公司大足红蝶烟气外排通过第三方检测,外排污染物全部达标排放。大龙锰业、大足红蝶完成清洁生产报告的编制,并顺利通过专家组现场审核。

(2)技术改造与自动化升级工作

公司高纯氯化钡项目通过增加设备和改造基础设施,每月产量实现较大幅度增加;高纯碳酸钡完成前期技改,产能同比提高;对碳酸钡前端生产系统进行升级改造,优化了现场环境,降低设备运行成本。大龙锰业EMD生产线相继实施了包装改造、运行系统自动化和信息化改造。大足红蝶完成产品自动脱水设备、自动包装设备、前端生产工序自动控制等改造工作。

(3)研发创新工作

公司根据市场需求继续开展钡盐关键物理指标研发改进工作,大龙锰业实施高性能EMD工艺改进,大足红蝶加快高纯锶盐品种开发,资源综合利用项目完成投料生产试验。

2019年上半年,公司及子公司共申请专利9项,大龙锰业完成了高碱性电位电解二氧化锰及动力电池专用高纯硫酸锰企业标准的申请工作。

同时,公司及主要子公司积极与上下游企业开展合作研究开发,坚持以市场需求为导向,立足企业优势和实际,借助外脑和外力,实现优势互补。

(4)销售工作稳妥应对

报告期内,面对主营产品市场竞争加剧,部分下游市场需求低迷等诸多不利因素,公司积极应对,点面结合,发挥红星品种、品牌优势,严格品质管理,加大非主导产品市场销售力度,多次专题会议分析商讨并调整销售策略;积极拓展海外市场,利用数据平台收集、分析,新开发多家国外客户。

(5)继续加强人才引进、培养和储备工作

2019年上半年,公司及子公司引进本科以上学历人员22人,下一步将结合企业需要继续加大更高层次人才引进,完善公司人才结构,为公司高质量发展提供人才支撑。根据年度总体培训计划安排,公司及子公司开展了系列培训,安全、环保、质量管理、体系认证、入职培训、技能提升各类业务培训近200次。同时,公司与青岛石化高级技工学校合作,开设班组长提升培训班,首期共委派12名班组长参加了为期15天的提升培训。

(6)矿产资源保障工作

报告期内,公司及子公司进一步强化资源保障工作,组成专班专项推进。同时,针对国外天青石市场的行情波动,子公司与国外厂家沟通,积极开拓进口渠道,保证了企业正常生产经营。

(7)加快推进信息化管理提升工作

报告期内,公司及子公司相继完成NC系统内部实施顾问培训,财务板块运行平稳,财务信息共享和实时传输基本实现预期,销售流程及信息共享机制得以优化,工作效率和准确性得以提升。

(8)持续强化上市公司规范治理

2019年,公司进一步强化规范运作,重点实施上市公司日常关联交易跟踪和把控,细化内部管理流程和管理制度,定期跟踪年初预计关联交易总金额执行情况。同时,公司及子公司相关人员继续参加上交所、贵州证监局、贵州证券业协会组织的各类专业业务培训,提升其规范治理意识和业务操作水平。

同时,为进一步规范公司资产管理,公司及子公司通过前期准备和交流学习,相继完善了资产管理机构,形成了权责明确、制约有效的管理流程。

(9)2018年度非公开发行股票募集资金拟投资项目先期建设情况

公司2018年度非公开发行股票募集资金拟投资项目:2万吨/年硫化钠项目、3万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目、扩建2万吨/年硫酸钡副产1万吨/年硫化钠项目相继开工建设,后续进展及试生产将根据市场需求等情况确定;6,000吨/年高性能电解二氧化锰项目正根据公司总体资金和工艺技术优化推进相关工作。

(10)对外投资企业情况

①容光矿业

容光矿业自2015年第四季度停产歇业,截至2019年6月30日,仍处于停产歇业状态,公司安排专人负责矿井值守。同时,公司积极与政府部门、金融机构以及其他相关方沟通,掌握国家及贵州省针对煤炭行业的相关政策,共同商讨容光矿业未来解决方式,着力降低投资损失。

②红星物流

2019年上半年,红星物流实现营业收入795.31万元,同比减少38.19%,实现净利润-1775.09万元,亏损同比增加687.68万元,主要原因是延续2018年以来国家宏观政策影响,成品油市场持续萎靡,罐区租赁费用较去年同期减少所致。

为进一步优化公司产业布局和资源配置,聚焦发展重点和优势产业,减少公司对外投资损失,公司于2019年7月12日召开的第七届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟转让所持青岛红星物流实业有限责任公司全部股权》的议案,并于2019年7月19日发布了《关于拟转让子公司股权的进展公告》。二、可能面对的风险

1、市场竞争风险

碳酸钡同行业新增产能投入市场,部分下游行业有效需求不足,导致碳酸钡市场供需关系发生变化,产品销售数量和销售价格面临较大压力。

应对策略:一是稳定自身生产和产品品质,做好原材料供应、生产成本及费用控制,继续通过设备自动化、管理精细化、高效化提高效率;二是加大市场开拓和客户维护力度,确保优质客户和高端市场,开发中小客户,加快下游新应用领域开发,提高企业抗风险能力;三是加快影响业绩的企业、项目清理进程,减少损失,扩大其它高纯产品和结构调整产品规模,提高业绩贡献比例。

2、原材料采购价格居高的风险

公司生产所需的煤炭、重晶石、锰矿石、天青石等原材料受供需关系影响,价格仍处于较高水平,部分原材料采购难度也有所加大,导致生产成本上涨,影响了综合竞争力。

应对策略:一是多举措稳定现有供应渠道,开拓新供应源,综合平衡矿石质量、数量、价格与生产成本关系;二是根据季节特点和供需关系提前做好下半年主要原材料采购和储备工作,确保生产经营稳定运行;三是进一步提高生产系统精细组织、自动化控制水平,严格控制生产成本上涨。

3、高端人才体系建设和人力成本上升风险

公司推进产业结构转型升级的核心是创新驱动,其中,人才队伍特别是高层次研发、管理等专业人才是关键支撑,如何培养、引进和提升人才队伍是公司长期重点工作。同时,公司人力成本呈逐年上升之势,需要在发展的过程中不断提高劳动生产率。

应对策略:一是发挥多种激励机制和平台效用,多渠道引进高层次人才,结合实际改善工作、生活环境;二是进一步提升人力资源管理水平,从实效出发强化定岗定员和技能提升培训;三是加快推进设备自动化、智能化改造升级,降低职工劳动强度和用工成本,提升生产效率。

4、物流成本较高风险

公司及主要子公司临近原材料产地建设,所处地理位置处于西南内陆地区,而公司主要客户主要分布在珠江三角洲、长江三角洲、华北等区域,导致产品运距过远,运费较高。同时,货运的多种波动因素也加大了汽车运输难度。

应对策略:一是继续加大对汽车物流运输集中招标力度,严格控制运输成本;二是优化控制产品出口费用;三是根据产品种类、客户所在地、承运主体特点等继续探索推进多种运输方式及多种运输结合模式。三、报告期内核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,主要体现在产品规模与品质、产品结构、工艺与技术、市场与品牌、团队战斗力、生产管理等方面。

1、产品规模与品质优势

公司钡盐总产能和产量位居同行业第一。近年来,公司根据下游客户需求,陆续开发了多品种、多规格的各类专用型产品,凭借稳定的产品质量和供货能力在电子元器件行业、硫酸钡行业、特殊玻璃行业、环境治理等领域保持了较好的市场占有率。公司锶盐产品凭借多年来不断的研发、创新,根据客户需求定制生产,确保重点行业和优质客户供应,抢占了碳酸锶高端市场份额。高纯硫酸锰产品在下游三元正极(前驱体)行业中树立了品质稳定、沟通服务优势。

2、产品结构优势

近年,公司随着产品布局的逐步调整,各类产品多品种、多规格局面已经初步形成,多产品布局及多产品均衡发展使公司具有较强的抗周期性和抗风险性能力,多产品生产也带来了协同销售优势。2019年上半年,公司碳酸钡、电解二氧化锰等产品销量有所下降,高纯硫酸锰、多规格碳酸锶等产品销量同比上升,公司可根据市场情况适当调整产品生产布局,控制产品库存风险。

3、工艺与技术优势

公司持续加大自动化、智能化、大型化设备设施的投入力度,先进装备有利于生产工艺参数稳定控制、提高劳动生产率、节能降耗与安全管理效果良好,提升了生产的稳定性,一定程度上降低了生产成本。公司高度重视研发创新工作,不断加大研发投入,以应用研发为主,以提升生产效率、产品质量和产品应用范围。截至2019年6月30日,公司及子公司共获得国内及国际发明专利近70项,公司及主要子公司均为高新技术企业,公司及子公司共获批2个省级企业技术中心。

4、市场与品牌优势

经过长期运营发展和真诚合作,公司建立了国内外优质客户群体,为客户提供稳定的产品、优质的物流服务及良好的售后服务。多年来,公司坚持品牌战略管理,在下游行业中进一步加强品牌宣传力度,深化品牌的精益化、专业化内涵,积极主动帮助客户查找问题、解决问题,坚持把问题解决在客户一线,实现了公司与客户的共同成长,客户粘性优势不断强化。公司"红蝶牌"碳酸钡、"红蝶牌"硫脲荣获"贵州省名牌产品"称号,"红蝶牌"精细钡荣获2018新华社民族品牌工程-"黔系列"品牌行动暨2019贵州"100强品牌"称号。

5、团队优势

经过长时间的生产实践和不断摸索,公司在生产管理和企业文化上积累了自身优势,管理团队和骨干队伍稳定,对企业认同度高,干事创业氛围浓厚。公司确立了"忠诚,规矩,进取,担当"的干部标准,打造更加公平、公正的干事奋斗平台,对干成事的人才进行职务、薪酬、荣誉等多重激励,2018年,公司实施了限制性股票激励计划,实现了股东、公司、员工利益有机结合。

在用人机制方面,公司始终坚持以人为本的人才理念,以激励的人才政策,宽广的用人平台,富有竞争力的用人机制,不断提升研发、管理团队能力。

申请时请注明股票名称