红星发展(600367.CN)

红星发展2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-28 19:21    来源:同花顺

红星发展(600367)(600367)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

过去的2019年,公司营业收入同比略有下降,经营利润降低,其中,主要产品碳酸钡、碳酸锶由于主要原材料供应波动、价格较高和产品销售价格下降等共同或不同原因,盈利能力较上年出现下降,下游行业需求不足和同行业产能扩大导致销售数量也同比减少。公司转型提升的结构调整产品尚需继续努力改善成本、品质和规模环节,以期承担整体竞争和发展责任。

2019年度,公司及子公司开展了一系列工作。围绕管理创新和技术创新,公司对安全与环保的治理水平继续提升、采购控制和支出、紧跟市场变化和客户需求抓住产品品种和品质竞争特点、进一步释放硫酸钡、高纯钡盐、高纯硫酸锰等产品的产能规模、多渠道稳定住主要矿石原材料供应、内部机构和人员优化、着眼于长久发展的设备自动化改造更新、项目责任监管、资金安全保障、督察审计等环节投入了精力,强化了力度;发挥党建促发展作用、处置非主营业务领域、规范关联交易、营造公平与透明文化氛围等治理工作也取得了不同效果。

总体上,公司生产经营发展稳定,风险和机遇共存,但仍有可继续挖掘的竞争力,唯有坚定方向和工作步骤,脚踏实地发挥出自身优势,方能克服内外部困难,实现长期健康发展。二、报告期内主要经营情况

报告期内经营情况及工作情况回顾

1、主要指标同比情况

单位:元币种:人民币

2、报告期内公司利润总额同比减少额为5,188万元。

3、本期业绩下降的主要原因

报告期,公司及部分子公司受主要产品同行业价格竞争、下游市场需求波动影响,销售量及销售价格同比下降,导致毛利率下降;

公司及子公司主要原材料矿石供应不稳定、采购价格居高,导致主要产品碳酸钡、碳酸锶等综合生产成本增加,毛利率下降;

受汇率波动影响,本期实现汇兑收益129万元,上年同期产生汇兑收益557万元,影响公司利润-428万元;

由于联营公司青岛红星物流实业有限责任公司借款年限增加,导致本期计提坏账损失同比增加,影响了公司利润-697万元;

本报告期收到的政府补助及处置的固定资产收益同比减少,影响了公司利润-870万元;本报告期产品运杂费、研发费用、维修费、环保费用、股权激励费用等费用减少和固定资产正常报废损失减少,增加了公司利润;

公司及子公司盈利同比减少,所得税费用同比减少;

联营公司青岛红星物流实业有限责任公司同比减少亏损,公司投资损失同比减少。

4、公司2019年度经营计划的执行情况和重点工作的开展情况

(1)安全与环保管理

公司及子公司深入贯彻落实公司“安全是底线”管理理念,做好安全生产费用计提和使用,安全管理工作有效开展。一是各公司全面落实安全生产主体责任,层层签订《安全生产目标责任书》,营造全员安全和一岗双责氛围,实现安全责任全覆盖;二是优化绩效考核办法,抓住各层级安全责任主体最关心的环节,细化分解目标任务,严格兑现考核结果;三是持续推进“双控”体系建设,推行员工“一对一”风险辨识与岗位风险描述管理办法,加大隐患检查、抽查力度,提高员工的安全意识和操作水平;四是持续做好员工劳动防护和职业健康体检,预防职业病发生;五是针对不同岗位有针对性的开展技能培训和安全教育,注重操作员工的操作能力提升;六是做好应急管理和应急演练工作,着重从突发事故角度出发,不断提升本质安全水平。

“环保是竞争力”的理念得到更深入的落实和执行,公司及子公司通过技术改造和设备升级,加强废气、废水处理设施运行管理,建立环保日常台账,规范环保工作日常管理,保证稳定达标排放。公司新建一般固废渣场建成并通过验收,子公司重庆大足红蝶锶业有限公司(下称大足红蝶)完成了老渣场封场验收工作,并荣获重庆市第二批绿色制造体系绿色工厂荣誉称号;继续加大废渣无害化和综合利用,公司及子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司(下称大龙锰业)钡渣综合利用率达到96%以上,锶渣综合利用率达到100%;公司硫回收项目和烟气脱硫扩建项目有序推进,项目建成后,环保治理效果将进一步提升。

(2)设备自动化与技术改造

公司改进高纯碳酸钡生产线合成工艺,提高了产品产量和劳动生产率,降低了生产成本,扩建生产线已于2019年底试生产;碳化自动化改造实现了数据化智能化操作,提高了安全管理水平和生产效率。大龙锰业通过技术改造降低原材料和能源单耗,节约了成本,员工劳动强度进一步降低;通过设备改造,提高了锰系产品产量;通过工艺的调整解决了高性能电解二氧化锰产品碱性电位不稳定问题,产品可满足客户需求。大足红蝶自动板框压滤机脱水、连续碳化项目完成试车,达到预期效果,公司及大足红蝶浸取改造项目进入带料试车阶段,正进一步优化工艺和设备布局。

(3)市场与销售工作

2019年,公司传统产品竞争压力同比有所加大,部分下游市场需求有所波动,导致销售价格承压。对此,公司积极进行产业链市场调研、质量追踪、销售增量措施的研究,加强与客户销售联动和对市场需求、价格走势的提前预判,持续深度整合各类资源,积极调整市场策略,以贴合现有主营产品客户渠道为基础,强化企业收集和反馈市场信息及产品需求的能力,深挖客户采购链的深度和宽度,新产品的市场开发工作初步取得阶段性成效。同时,公司通过参加专业展会、组织下游行业专题会等方式,使得公司主要产品知名度和客户认可程度得到进一步提升。

(4)技术创新与成果保护

“创新是动力”的理念得到全面推广和落实,“五小”创新活动贯穿全年各项工作,全员创新活力、氛围得到更广泛展现,各公司对创新活动进行了表彰和激励。2019年,公司6件专利进入实质审核阶段,“红蝶牌”精细钡入选贵州省100强品牌。大龙锰业完成了高碱性电位电解二氧化锰及动力电池专用高纯硫酸锰企业标准申请和4项专利编写;大足红蝶新申报4项专利,完成高纯碳酸锶等五项企业标准的备案换版工作。2019年度,公司子公司红星(新晃)精细化学有限责任公司通过了湖南省高新技术企业认定。

(5)持续提升精细化管理水平

报告期内,公司及子公司为强化资产管理,单独设立资产管理部门,配备相关人员,实物资产统一管理,取得了较好效果。ERP系统基本实现了业务与财务的有效衔接,提高了工作效率,保证了数据的实时性。招标采购工作已覆盖原材料、大宗物资、项目建设、设备制安、物流运输各环节,公司各项成本支出得到有效控制。重大决策管理、办公例会管理、工程项目管理、人力资源管理、产品品质控制管理和生产车间现场管理也都开展了不同特点的创新工作方式。

(6)节支降耗及挖潜增效

公司及子公司2019年9月开始全面开展“大干100天”活动,将各项成本、费用进一步细化分解并落实责任人全面进行过程管控,各项可控费用同比实现较大幅度下降。

(7)减少对外投资损失

2019年,公司为进一步减少投资损失,经董事会研究决定,转让公司所持青岛红星物流实业有限责任公司全部股权及债权,目前青岛港(601298)国际股份有限公司已经成功摘牌,并签署相关协议,后续工作正有序推进。

(8)对外投资项目情况

①容光矿业

容光矿业自2015年第四季度停产歇业以来,公司及时跟踪了解国家及贵州省煤炭行业相关政策,并与当地政府、相关主管部门、金融机构、同行业其他企业保持密切联系,公司将视后续更确定性政策要求以及与相关方沟通结果妥善处理容光矿业相关工作。

②红星物流

2019年,红星物流实现营业收入3561.87万元,同比增加36.72%,实现利润-1716.07万元,同比减少亏损1051.39万元,亏损减少的主要原因是报告期红星物流油储罐租赁及成品油的码头装卸服务同比增加,同时,红星物流进一步强化成本费用控制,可控费用支出同比减少所致。三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、无机盐行业

(1)碳酸钡

碳酸钡行业市场化程度较高,行业透明,行业产能压力存续,同行业企业价格战激烈。

2019年,碳酸钡行业有新增产能投放市场,市场竞争压力增大,碳酸钡传统应用领域陶瓷、玻璃、磁材等市场需求不稳定,对价格变动敏感;同行业企业对公司的价格策略跟进较为明显。报告期内,碳酸钡销售价格呈现下降态势明显,直至四季度销售价格稍有回升。2019年,国内碳酸钡设计产能80万吨,实际产量63万吨,公司及子公司产量为25.34万吨,约占国内总产量的40%。

碳酸钡行业竞争格局未发生重大变化,规模较大企业和具有矿石等原材料优势企业相较中小企业抗风险能力更强,在主要市场区域的竞争较为明显。未来时期,各企业对安全、环保、设备自动化和劳动效率、细分产品品质将更为重视,其中,环保综合治理水平将是影响企业长久竞争力的关键因素,部分企业因环保、矿石和资金等原因阶段性生产、减产,具有相对多种类的钡盐产品企业显现出竞争优势。

(2)硫酸钡

2019年,国内硫酸钡产能为80万吨/年(沉淀硫酸钡产能约60万吨/年,改性硫酸钡产能约20万吨/年),实际产量为52万吨(沉淀硫酸钡产量约40万吨,改性硫酸钡产量约12万吨)。国内主要硫酸钡生产企业为广西联壮科技股份有限公司、陕西富化化工有限责任公司、深州嘉信化工有限责任公司、清远莱科新材料有限公司,硫酸钡产能分别为6万吨/年、8万吨/年、8万吨/年、3万吨/年。

硫酸钡行业总体仍面临着产能较大的状况,芒硝法工艺硫酸钡整体利润压力有所加大,下游行业需求呈不稳定状态,高附加值产品具有相对较高的盈利空间,但需确保产品品质的长期稳定和满足不同客户的独特需求,更需关注下游行业的应用变化。

(3)碳酸锶

2019年,碳酸锶下游需求量较往年无较大变化,但同行业开工率高于2018年度,受此影响,碳酸锶市场供需关系发生变化,全年销售价格下滑幅度较大。

大足红蝶碳酸锶产能为3万吨/年,2019年实际生产2.15万吨。国内主要碳酸锶同行业生产企业为河北辛集化工集团有限责任公司、重庆庆龙精细锶盐化工有限公司、南京金焰锶盐有限公司,碳酸锶产能分别为3万吨/年、2万吨/年和1.8万吨/年。

碳酸锶产业总体规模较碳酸钡产业小,天青石供应和环保治理是企业间竞争的关键环节。锶盐未来的发展方向是向高精细、高附加值化学品的方向发展。

2、锰系产品

(1)EMD

EMD产品可细分为普通碱锰产品、高性能产品和锂锰专用型产品三种,全球EMD产能为54.80万吨/年,中国产能为40.75万吨,2019年实际产量为33.70万吨,同比增幅为16.20%。中国EMD产品受反倾销贸易壁垒影响,难以进入美国和日本市场。2019年1-8月销售价格比较稳定,呈现小幅上涨态势,但自2019年9月,因同行业新增产能的投产,对市场产生冲击,影响国内EMD的销售价格下降。国内主要同行业企业包括湖南湘潭电化(002125)科技股份有限公司、广西桂柳化工有限责任公司、广西埃赫曼康密劳化工有限公司、中信大锰矿业有限责任公司。

2019年,国内EMD产品市场受国家新能源政策等影响,需求有所增加,但新增产能速度高于需求增加速度,预计2020年度国内EMD市场仍会处于供大于求的局面。

电解二氧化锰行业受锰矿石供应渠道和价格、电力成本、高电位产品品质和规模产量等因素影响,企业间竞争相对更为紧张,各企业进一步向扩大生产装置的方向发展,而产品价格竞争虽未发生大幅波动但紧跟战压力较大,产品则继续向高附加值的锂电池和一次电池转型。

(2)高纯硫酸锰

2019年度,锂电池正极三元材料快速发展引致全球高纯硫酸锰产能迅速增加,达到34万吨/年,2019年实际产量为15.18万吨,较2018年增长60%以上,同行业部分企业已陆续建成生产线。同行业企业长沙埃索凯化工有限公司产能达到11万吨/年,贵州大龙汇成新材料有限公司产能达到7万吨/年,钦州蓝天化工矿业有限公司产能提升到3万吨/年。

同行业各企业采用不同的工艺方法生产高纯硫酸锰产品,其中长沙埃索凯化工有限公司采用金属锰生产高纯硫酸锰,贵州大龙汇成新材料有限公司采用氟化物法,钦州蓝天化工矿业有限公司采用硫酸锰重结晶法,不同工艺生产的高纯硫酸锰产品品质不同,优劣势并存。

随着高纯硫酸锰产能扩大,企业间依托不同工艺技术、矿石和规模条件开展竞争,受锂电池行业有所下滑冲击,高纯硫酸锰竞争压力增大。

(二)公司发展战略

1、凝心聚力,共克时艰

2020年,公司将面临着大宗矿石原材料供应压力尚未缓解、经济环境不理想状况行业需求不足和波动、同行业竞争、公司产品结构转型提档、有效确保资金安全等多方面困难。这也正需要公司统一思想,明确应对策略,抓好重点工作,进一步做好传导和动员工作,传递压力,鼓舞干劲,系统梳理、分解、跟踪、落实,共同克服阶段性困难,全力以赴确保任务的完成,实现企业稳健发展。

2、抢抓机遇,开拓市场

可以预判,市场竞争状况仍将持续一段时期,常态化存在,公司销售难度加大。公司将坚定围绕市场和客户调整自身应对举措,立足自身产业竞争特点并有效发挥出自身优势确保主要市场和客户稳定,同时,采取灵活定价、销量方案,整合各类资源,保持合理的市场份额。同时,持续不断拓展产品新应用领域,加强市场信息收集反馈,挖掘开发新客户,千方百计拓宽销售渠道,实现产销存和资金流转的更优化。

3、挖潜增效,节支降耗

压力越大,越要精打细算过紧日子。要进一步加强日常管理,增强全员节约意识,严控物料消耗,加快自动化设备改造升级步伐,不断推进技术改造、工艺流程优化和再造,积极探索各种降耗措施,进一步压缩成本费用和各项可控费用支出;不断总结经验,对标借鉴,通过挖潜增效,节支降耗,努力提高企业经营业绩。

4、科学谋划,创新突破

提升矿产资源供应保障能力,确保安全使用数量和矿石质量。加大创新研发力度,不断拓展现有产品应用领域,加快新产品、新工艺研究速度,提升高精细、高附加值产品所占比重。公司内部管理要进一步推进组织机构、人员队伍、绩效考核等管理机制的求变,安全、环保、质量管理要尝试新的易行管理办法,针对性解决问题,车间工艺技术管理和生产组织进一步朝着精细化标准提升。

(三)经营计划

1、主要产品产量预算(吨)

2、2020年重点工作计划及安排

(1)牢固树立底线意识,增强责任感和紧迫感。面对企业安全管理上台阶整体要求和环保管理持续趋严的形势,公司将狠抓制度贯彻落实,抓好风险辨识、反“三违”以及针对性安全和环保培训工作,加强隐患排查整治力度,加快推进烟气脱硫改造和硫回收等重点环保项目建设,继续做好钡渣、锶渣无害化和综合利用工作,提升企业安全、环保管理水平。

(2)强化原材料保障,采取灵活的采购方式,主要矿石进行互补搭配,保障矿石供应,同时做好外购矿石工艺和成本控制,确保公司正常生产经营。

(3)推动钡盐、锶盐产业链向下游高附加值领域延伸,加快技术创新及新产品研发速度,加强研发合作,加快技术成果产业化速度,逐步提升精细类、高纯类产品比重,提升企业核心竞争力和可持续发展能力;持续开展“五小”创新活动,推动创新工作向深度和广度开展。

(4)以企业发展为导向,坚持市场化原则,加快人才引进和培养,做好传、帮、带。针对大学生、技术、管理人员制定切实可行的培养办法,不断完善用人和激励机制,为想干事、能干事的人才搭建平台,提供机会。

(5)强化成本与费用控制。持续做好原材料、物流、土建工程、设备制安、大宗物资等招标采购工作,进一步降低采购成本,提高效益。加快推进自动包装、浸取等设备自动化进程,降低人工成本和维修费用。持续做好办公费、差旅费等可控费用管控,加大应收账款管理,保证企业现金流稳定。

(6)根据总体工作进展,推进上市公司非公开发行股份再融资工作,用好募集资金,做好项目投资建设管理工作。

(7)加强“三重一大”、合同管理、重要事项报告等管理,不断提升上市公司规范治理水平,使各项工作在制度约束和规范下有序运行。

(8)做好青岛红星物流实业有限责任公司股权、债权处置后续工作。

(9)预防各类外部不利因素冲击,在保证安全生产的前提下,确保企业员工生命健康。

(四)可能面对的风险

1、安全与环保风险

公司属化工行业,因生产经营过程管理控制不当或不可抗力等因素发生安全、环保事故,将对公司财产、员工人身安全和周边环境及公司发展产生不利影响。

应对措施:不断加强对安全生产的管理和监督检查,狠抓安全生产责任制落实,加大安全宣传教育、针对性培训和反“三违”排查力度,加大事故隐患排查整改等各项工作,加强危险源识别与控制,全面加强现场管理,提升生产运营装置本质安全水平。

2、重要原材料和燃料价格上行的风险

近年来,公司生产所需的重晶石、天青石、锰矿石供应难度加大,采购价格增加,直接影响公司的生产成本,进而影响公司的经营业绩。

应对措施:一是加强成本费用控制和资源综合利用效率,降低物料、能源消耗;二是加强招标采购和采购价格核查力度,优化供应渠道与运输渠道,降低原材料成本与物流成本;三加强原材料质量监控,为稳定控制生产提供保障;四是采取灵活采购政策,做好不同渠道矿石的合理搭配,降低生产成本。

3、产品价格波动和同行业竞争风险

公司主要产品价格既受行业环境影响又受生产成本、物流成本的影响,价格变动将对公司业绩产生较大影响。另外,近年来,国内同行业新增产能涌入市场,同业竞争激烈。

应对措施:加强对产品价格的变动进行监控,分析产品价格走势,及时编制市场分析报告,为公司经营决策提供建议。对公司现有客户进行分级,根据下游客户所处行业对信誉好、销量高、未来发展前期好的客户制定不同的销售政策。同时,加大国外市场和产品新应用领域开拓力度,提高市场占有率。

4、国内外客户订单减少风险

全球经济下行压力下,国内下游客户有效需求不足,国外市场发生波动,销售订单压力较大,对公司产品销售带来影响。

应对措施:一是根据国内外客户需求动态及时调整销售策略,统筹规划国内外市场;二是合理利用高速货运免费窗口期,加大市场铺货力度,逐步降低库存,节约物流成本;三是稳定现有客户群体及市场,及时掌握下游行业复产复工情况,适时调整合同的数量和分批次执行条款,通过非常举措缩短交货周期,提高合同执行效率;四是以市场合理占有率为目标,发挥公司产品竞争优势,津贴客户需求。4、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明四、报告期内核心竞争力分析

报告期内,公司继续保持自身钡盐产品综合竞争优势,发挥主要产品规模、种类、产品品质稳定、内部协同特点,依托自主研发技术、稳定的管理团队,持续营造公平、公正的工作环境,重点推动安全与环保提升、产品开发、新项目建设、设备自动化升级改造和精细化管理水平提升。

2019年,公司核心竞争力未发生重大变化,主要体现在产品规模与品质、工艺与技术、市场与品牌、团队战斗力、有效的成本控制等方面。

1、产品优势

公司碳酸钡总体产能和产量位居全球同行业第一,公司近年开发的各领域的专用钡市场占有率、品牌影响力较高;公司依托碳酸钡生产系统相继开发了硫酸钡、高纯碳酸钡、氯化钡、硝酸钡等系列产品;锶盐产品形成了碳酸锶、高纯碳酸锶、硝酸锶、氢氧化锶的产品种类;锰系产品包括电解二氧化锰和高纯硫酸锰等。公司及子公司凭借多品种、多规格产品满足不同客户个性化需求,具有相对较强的抗风险能力和整体竞争优势。

2、工艺与技术优势

截至报告期末,公司已获得国内及国际发明专利62项,公司及主要子公司大龙锰业、大足红蝶、红星新晃公司均为高新技术企业,公司及子公司共获批2个省级企业技术中心,公司依托高新技术企业和企业技术中心研发平台,不断加大创新研发投入,继续培养搭建技术人才队伍,继续推进产品品质提升,继续开发工艺指标更为细分的产品品种,继续强化技术创新激励。

3、市场与品牌优势

公司坚持创新经营,调整市场布局,强化跟踪服务,培养战略用户,公司技术人员根据客户的研发需求,主动提供各种产品应用方案,协助客户降低研发成本,能够更好的了解客户需求,进而确保公司产品能够顺应市场需求。公司广泛参与行业专业会议,积极参加各类展会,继续扩大公司产品知名度,2019年度,公司“红蝶牌”精细钡荣获“贵州省名牌产品”称号。

4、团队优势

公司在主营产品产销过程中积累了丰富的管理经验和技术经验,高度重视人才的引进和培养,充分宣传“忠诚,规矩,进取,担当”的干部标准,拥有专业化管理团队和积极进取、肯钻研、勤学习、能担当的干部职工队伍。同时,近年来,公司不断加大人员储备和积累,不断巩固可持续发展的能力。

5、有效的成本控制优势

公司高度重视成本控制和降本增效,从而提高主营产品的竞争优势。公司借助以全面预算为基础的成本管控机制和基于价值链的战略成本管理思路,不断加大成本控制力度,更加注重从实效出发的简单、关键绩效考核方案的制定和优化,从采购、生产、销售等各环节对成本进行重点管控,实现有效的成本控制。