红星发展(600367.CN)

红星发展2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-11 17:13    来源:同花顺

红星发展(600367)(600367)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况的讨论与分析2020年上半年,新冠肺炎疫情和多种复杂因素对全球经济产生了诸多不确定性和风险,经济下行压力加大。公司生产所需部分矿石原材料采购难度加大,采购成本增加,需扩大采购渠道以保证生产经营;主要产品下游行业需求不足,国外客户订单延期,大部分产品销售量减少、销售价格降低;前述供应端及销售端的不利因素进而影响了产量稳定和产品单位生产成本,并最终导致了2020年上半年经营业绩同比下滑和亏损。面对不利环境,公司经营层带领广大骨干、员工主动应对,采取多种措施加强新冠肺炎疫情防控,保证了公司员工身体健康,实现了安全生产。同时,不断优化年度经营目标和重点工作任务,围绕“创新是动力,质量是生命,安全是底线,环保是竞争力”的管理理念深化改革和推动发展,针对性解决大宗原材料采购、主要产品销售、生产系统协调三大环节的关键难题,确保主要产品和生产车间不发生大规模、长时期停产或减产;时时探索和采取有效举措,坚持以市场为导向,通过灵活机动的定价策略,稳定主要销售区域并积极拓展市场份额;发挥公司差异化竞争优势加快部分高纯类产品产量提升和销量增长,分散风险;狠抓成本费用考核及激励管理,加快自动化、智能化设备推广进程,提高劳动生产效率,降低人力成本。1、主要经营指标及变动分析(1)主要指标同比变动情况(2)报告期内公司利润总额同比减少65,195,910.55元,主要影响因素分析如下:报告期内,公司毛利下降9,992万元,因国内外新冠肺炎疫情及宏观经济下行影响,主要产品碳酸钡销售价格及碳酸锶、硫酸钡、氯化钡、电解二氧化锰、高纯硫酸锰、硫磺、硫脲、碳酸锂的销售量及销售价格同比都有一定程度下降,公司销售收入下降,同时主要材料天青石、重晶石、锰矿石供应难度增加,采购成本增加;部分主要产品单位生产成本有所增加;前述因素共同影响了公司经营业绩同比下滑和亏损;报告期内,子公司大足红蝶按照地方政府防控新冠肺炎疫情要求,实行阶段性生产,导致停工损失增加;报告期内,公司主要产品销售量减少,运杂费减少增加了公司利润;报告期内,公司严控各项费用,管理费用减少增加了公司利润;报告期内,公司联营公司红星物流减少亏损,增加了公司利润。(3)主要产品产量和销量碳酸钡产量同比减少主要是受国内外下游行业需求减少,公司阶段性降低产量所致;销售量同比增加主要是由于受新冠肺炎疫情和经济环境下行压力加大等因素影响,同行业企业停产、减产或生产不稳定,公司紧抓市场机遇,加大销售力度所致;硫酸钡产销量同比减少主要是受下游有效需求不足所致;高纯氯化钡产销量同比减少主要由于该产品销售价格下降,公司调整产品布局所致;高纯碳酸钡产销量同比增加主要由于下游市场需求增加,公司调整产品布局所致;碳酸锶产销量同比减少主要是由于下游市场需求减少和阶段性限产所致;电解二氧化锰、高纯硫酸锰产销量同比减少主要是受下游市场需求减少所致;硫磺产销量同比减少主要是受碳酸钡、碳酸锶产量减少所致;硫脲销售量同比减少主要是受下游市场需求减少和同行业竞争加剧所致;电池级碳酸锂产销量同比减少主要由于产品销售价格下降,下游需求减少,公司合理调整了该产品生产量所致。2、2020年上半年工作计划及重点工作开展情况(1)安全环保工作深入贯彻落实国务院安委会印发的《全国安全生产专项整治三年行动计划》文件精神,层层签订《安全生产目标责任书》,逐级压实安全生产责任,进一步强化风险防控,压实“安全是底线”的管理理念,落实本质安全管理要求,大力推广自动化、智能化设备,企业安全管理水平不断提升;扎实开展第十九个“安全生产月”活动,通过安全培训、安全知识竞赛、应急演练等多种方式提高员工安全素养,筑牢安全防线;采用突击检查生产现场、随机提问、整改进度跟踪和奖惩等多种方式,加深员工执行安全规程的认识;对安全阀、压力表、压力容器加大检验力度;严格执行《特殊作业证审批制度》,开展特殊作业人员资格审查;项目试车前严格执行审批制度和风险辨识;重点开展施工队伍现场安全监管,及时纠正处理违规操作行为。报告期内,公司“石灰石-石膏湿法烟气脱硫改扩建项目”投入运行,烟气排放效果进一步提升;新建3万吨/年硫回收装置主体设备安装完成,项目投运后可整体置换现有硫磺生产线,将大幅提升含硫烟气回收效率;子公司大龙锰业完成环保应急预案修订及专家评审工作,雨污分流和水处理系统稳定运行,废渣综合处置和利用数量加大;子公司大足红蝶委托第三方进行了废气、环境空气和噪声监测,外排污染物全部达标排放。报告期内,公司全力打好新型冠状病毒肺炎疫情阻击战,压实疫情防控责任,全力保障应急物资,确保防疫物资有效库存;加强防控宣传,做好排查和隔离工作;对返岗人员组织核酸检测,建立详细的一人一册档案表,由包保责任人实行一对一监管;公司实行封闭管理和24小时值守,严防外部输入,对外来车辆和人员严格登记、测温和消毒;严格执行就餐分离政策。公司及子公司员工未发生确诊或疑似病例,保障了员工身体健康。(4)精细化管理工作认真执行“三重一大”决策制度,规范审批流程、降低运营风险;严格执行招投标管理规定,做到应招必招,流程公开透明,招标事前审批、发标、开标、评标、定标等方面经党组织和监察审计室全过程监督;发挥资产管理部门机构作用,借助NC系统线上操作,保证物流、信息流同步,提高工作效率;借助数据管理、信息统计记录、综合分析等实时反馈管理方式,强化安全环保、质量控制、设备、仓储等系统管理,增强信息有效性;修订《钉钉考勤管理办法》《员工工伤管理办法》《员工手册(草案)》等人力资源管理制度,提高员工福利待遇;实行工程项目施工过程监督管理,全过程闭环管理土建、安装、防腐保温及钢结构等工程项目;完成重点项目“工程施工质量回头看”专项工作;充分发挥监察审计室职能,定期跟踪督导重点工作任务进展;加强水电汽煤油能源综合管理力度,通过设备更新、工艺改进、明确考核、机构整合、优化人员降低能源消耗。报告期内,公司进一步强化市场信息、产品品种、产品质量和生产组织的沟通及协调力度,强化内部检验异常问题闭环管理,确保产品指标符合客户需求。面对下游行业不景气和多变的局面,公司及子公司红星进出口坚持以市场为导向,通过灵活机动的定价策略,稳定重点客户,加大开发新客户力度,总体市场占有率未出现重大波动。同时,通过利用“微信公众号”、“抖音”、“云上筑交会”等新媒体、自媒体平台,加强企业品牌宣传、新产品推介,拓展销售渠道,创新营销模式。(7)2018年度非公开发行股票募集资金拟投资项目建设情况。公司2018年度非公开发行股票募集资金拟投资项目:2万吨/年硫化钠项目、3万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目、扩建2万吨/年硫酸钡副产1万吨/年硫化钠项目于2020年上半年相继投料进行试运转,并不断对公司生产系统进行优化完善;6,000吨/年高性能电解二氧化锰项目正根据公司总体资金和工艺技术优化推进相关工作。(8)对外投资项目①容光矿业容光矿业自2015年第四季度停产歇业,截至2020年6月30日,仍处于停产歇业状态,公司安排专人负责矿井值守。同时,公司积极与政府部门、金融机构以及其他相关方沟通,掌握国家及贵州省针对煤炭行业的相关政策,共同商讨容光矿业未来解决方式,着力降低投资损失。②红星物流2020年上半年,红星物流实现营业收入2584.94万元,同比增加225.02%,实现净利润-440.20万元,同比减少亏损1334.89万元。营业收入增加和亏损减少主要原因是报告期内红星物流油储罐租赁业务及成品油的码头装卸服务同比增加,同时,红星物流进一步强化内部管理,节支降耗,可控费用支出同比减少。为进一步优化公司产业布局和资源配置,聚焦发展重点和优势产业,减少公司对外投资损失,公司于2019年7月启动红星物流股权转让工作,2020年4月9日,公司与青岛港(601298)国际股份有限公司签署《股权转让协议》、《债权转让协议》,具体内容请见公司于2020年4月10日在上海证券报和上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让联营公司31.92%股权及债权的进展公告》(临2020-007),目前尚未有需要披露的重要事项。 二、可能面对的风险1、宏观经济下行风险今年以来,在新冠肺炎疫情等多种因素冲击下,全球经济下行压力明显。中美贸易争端仍未有效缓解,全球经济复苏艰难曲折,经济结构性矛盾突出,多种不确定性增加。公司主营产品处于产业链上游,下游有效需求不足,将导致公司产品销售受限,对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施:紧跟下游市场需求变化,以销售和市场为导向,以质量为抓手,提升产品竞争力;持续开展节支降耗及挖潜增效,加快自动化、信息化改造步伐;进一步深化精细化管理水平;审慎决策,防止重大投资和经营风险。2、流动资金周转风险公司所处行业资金周转需求较大,特别是在原材料采购、缴纳税收、员工工资支付等环节对流动资金要求较高。公司产品销售完成后形成一定规模的应收账款,也对流动资金管理造成压力,并将影响正常生产经营活动。应对措施:密切跟踪应收账款情况,科学、合理把控应收账款,尤其是对高风险客户的合作要高度重视资金安全,避免不良货款的发生,确保公司现金流稳定;统筹安排资金周转,平衡好自有资金和外部融资关系。3、国外市场放缓风险受新冠肺炎疫情影响,公司国外客户存在不同程度的停产、限产情况,出口产品数量减少,对公司整体经营业绩带来一定风险。应对措施:稳定重点客户需求,加大国内外新客户开发力度,根据不同客户需求,合理调整产品生产布局,确保公司生产经营稳定。4、安全环保风险国家进一步加大化工行业安全和环保监管力度,颁布和执行更加严格的安全环保政策。公司需不断提升安全环保治理水平,加大资金投入,以保证正常生产经营。应对措施:持续加强安全环保的管理和监督检查,认真落实《全国安全生产专项整治三年行动计划》,强化隐患排查治理,加快自动化、智能化设备推广速度,确保企业实现安全生产。综合布局,针对废水、废气、废渣的装置改造和稳定运行、人员综合素质、资金投入、日常管理、事故应急落实既定工作目标,防止环保事故发生。 三、报告期内核心竞争力分析报告期内,公司坚定落实“创新是动力,质量是生命,安全是底线,环保是竞争力”的发展理念,以市场为导向,突出抓好质量管理工作,围绕成本、费用控制不放松,持续总结和巩固企业竞争优势,以实现健康运营和提升发展。1、产品优势公司依托碳酸钡产品总体产能和产量基础优势,不断开发细分品种,在专用碳酸钡领域形成了自身竞争特点,并进一步延伸生产硫酸钡、高纯碳酸钡、氯化钡、硝酸钡产品,其中,高纯碳酸钡和高纯氯化钡产品在下游行业中具有较高的认可度。同时,多品种钡盐产品也发挥着分散经营风险的作用。公司锶盐产品形成了小品种、精细化、个性化的产品种类,优先保证国内外优质客户需求。锰系产品能够根据客户需要,及时调整产品工艺参数,满足下游市场对不同品种产品的多元化需求。2、工艺与技术优势公司及主要子公司大龙锰业、大足红蝶、红星新晃公司均为高新技术企业,公司及子公司共建设有2个省级企业技术中心,为技术研发团队提供充足的经费保障和工作支持。报告期内,公司围绕“质量管理年”专项工作,重点抓好工艺设备操作规程修编工作,梳理质量管理控制点和短板,依托人员培训和激励考核措施抓好细节管理。同时,公司继续推行“五小”创新活动,及时激励和表彰,营造全员创新氛围。公司能够紧贴下游客户需求,对部分产品工艺进行系统优化和调整,确保满足下游客户对不同品质产品的需求。3、市场及客户优势公司坚守主业积聚发展,积累了稳定优质的客户资源。报告期内,新冠肺炎疫情导致国外客户需求减少,公司借助内部成熟产品的销售渠道持续开发数十家新客户,利用“微信公众号、抖音、云上筑交会”等新媒体、自媒体平台,进一步加强企业品牌宣传、新产品推介工作,拓展销售渠道,创新营销模式。面对困难,公司紧跟供需格局变化和自身产销存情况动态调整销售方案,平衡好数量、价格、产量和成本关系,注重第一时间解决客户反馈问题,部分产品上半年实现了产销稳定和销量增长。4、团队优势多年来,公司通过搭建公平、公正的干事创新平台,推行“忠诚,规矩,进取,担当”的干部标准,营造充分讨论、集体决策的工作氛围,培养了忠于企业、勇于奉献的干部队伍。报告期内,公司及子公司面对压力,在全力应对新冠肺炎疫情的同时,合理安排生产,通过各种方式保障员工身体健康和自身权益,凝聚了团队力量。公司及子公司根据自身员工特点,进一步改善员工福利待遇和生活环境,员工幸福感和满意度得到提升。5、生产组织和成本控制优势报告期内,面对复杂多变的内外部环境,以及全球经济下行的不利因素,公司更加注重挖潜增效和节支降耗,生产车间和主要部门制定细化方案并配以调整考核及激励措施;借力“质量管理年”专项活动,持续对各工序工艺参数进行分析整理,做好原材料消耗管控;加大自动化、智能化设备推广力度,降低人力成本;利用好疫情期间高速公路免费政策加大发运数量,有效降低物流成本;不断扩大招投标覆盖面,继续扩大询比价物资供应商范围,协调采购、库存物资数量,降低资金占用成本。